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2 、随意选牌
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来源：中信证券研究
文|裘翔 张铭楷 陈峰 高玉森 陈泽平
此轮结构性行情的资金驱动力主要来源于存量调仓和融资盘流入 ，TMT成交占比阶段性见顶后，我们估计全A换手率会逐步回落至1.8%以下。特朗普访华确立了中美关系回到“竞争但不冲突 ”的框架 ，不过市场情绪可能是阶段性高位 ，一旦情绪回落，全球流动性收紧预期在投资者决策中的影响权重会开始上升 。降温后，市场结构的多元化特征料将会有所回归 ，重返杠铃结构的必要性在增加 ，预计AI+能化是今年更合适的结构 。
此轮结构性行情的资金驱动力
主要来源于存量调仓和融资盘流入
在市场经历全面降仓的剧烈调整之后，通常将经历“全面仓位回补 ”、“回补结构分化”、“存量资金轮动 ”三个阶段 ，我们认为当前市场仓位回升的过程接近尾声 ，正逐渐进入存量资金轮动的阶段。融资盘的迅猛突破构成此轮结构性行情的主要增量。杠杆资金在3月的回调过程中展现出韧性，并且在此后继续持续上升 ，截至5月14日 ，沪深两市融资买入额在两市总成交额中的占比（MA5）为10.3%，位于2021年以来92.2%分位数水平 ，同时 ，杠杆资金主要聚焦于以通信 、电子为代表的泛AI板块，最近4周通信+电子行业融资净买入占比分别为51% 、55%、42% 、61% 。除了杠杆资金 ，其他资金流指标显示市场增量有限 ，存量资金调仓的结构性行情特征明显 。4月9日以来，存量A股ETF累计净赎回4591亿元；期间，宽基ETF累计净赎回3986亿元 ，2025年末汇金持有的主要宽基ETF累计净赎回2861亿元；行业/主题ETF累计净赎回605亿元 ，其中，科技 、周期、制造类分别累计净赎回457亿 、175亿 、160亿元 ，红利类净申购146亿元。中小活跃私募加仓力度有限 ，调研仓位仍低于1月高位；个人投资者也并未大规模踊跃入场，4月开户数未能维持3月水平 ，环比减少46% ，根据对中信证券渠道调研，5月结算金规模也未随市场上涨突破1月的水平 ，微信上A股相关词条搜索指数也明显低于今年1月 。整体而言 ，杠杆资金聚焦于科技板块，其他存量资金向科技板块切换 ，构成了这轮结构性行情的主要资金特征 ，根据我们的测算，过去10周，科技板块的赚钱效应相对其他六大板块创下2025年以来的最高水平 。
TMT成交占比阶段性见顶后 ，
估计全A换手率会逐步回落至1.8%以下
自2024年9月以来 ，A股TMT板块的成交额占总成交比重，与全部A股的日换手率走势呈现出高度的同步性。从微观结构视角来看 ，复盘2019年以来7轮TMT板块成交占比突破40%的阶段 ，全A日换手率在主线见顶回落后的120个交易日内，展现出初期震荡回落、中期波动压缩 、后期重构破局的特征 。第一阶段（T至T+25） ，见顶当日全A交易情绪达到沸点（日换手率中位数1.47% ，上限达2.22%），随后随着TMT核心资产降温 ，市场陷入“主线熄火 ”阵痛期 ，全A换手率中位数一路下滑至0.6%~1.8%（中位数1.11%） 。第二阶段（T+25至T+60）市场步入长达一个月的“无主线沉寂期”，期间换手率上限约为2%。第三阶段（T+60之后）市场交易结构完成自发性修复 。整体而言 ，参照历史经验 ，市场在情绪降温阶段，全A换手率要回到1.8%以下才能算基本结束，按当前市场的总市值计算 ，对应的日成交额约为2.5万亿元 。
特朗普访华确立了中美
回到“竞争但不冲突 ”的框架 ，
不过市场情绪可能是阶段性高位
整体而言，此次中美高层会晤的核心目的在于建立护栏 、维持稳态 ，其建设性作用相对有限。在伊朗遭遇战略挫败后 ，美国将进入一种“战略克制 ”（strategic calm）状态；在此状态下，中美关系更多体现为建立护栏、维持稳态 ，在可控领域开展局部交易 ，在关键领域管控竞争以避免失控，基本回归拜登政府“竞争而不冲突”的框架 。展
