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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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私募排排网最新统计数据显示 ，5月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数相较于4月进一步提升。此外 ，截至4月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位升至77%以上 ，其中仓位超过八成的私募占比高达66% 。在业内人士看来 ，随着中东地缘局势边际缓和，低利率环境下增量资金涌入权益资产 ，结构性行情有望延续 ，业绩得到验证的科技板块及供给受约束的资源品值得关注 。
满仓私募占比提升
私募排排网最新统计数据显示，5月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为123.79 ，较4月上升2.4%。
而从仓位情况来看 ，截至4月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为77.45%，较3月底上升0.87个百分点 。仓位在50%及以上的私募基金占比为93.5% ，环比增加1.5个百分点 。其中：25.1%的私募处于满仓及加杠杆状态 ，环比上升0.9个百分点；仓位在80%以上（不含满仓）区间的私募占比为40.9%；仓位在50%至80%（不含80%）的私募占比为27.5%。
另外，在仓位的增减计划上 ，私募5月仓位增减投资计划指标值为111.69 ，环比上升1.8% 。其中：2%的私募基金经理打算大幅加仓，环比上升0.5个百分点；26.2%的基金经理打算加仓 ，环比上升0.8个百分点；65.3%的基金经理打算维持仓位不变；仅6.5%的基金经理打算减仓或大幅减仓 ，环比下降0.8个百分点 。
对5月权益资产表现预期乐观
越来越多私募选择满仓或打算加仓的背后，是对5月权益资产表现的乐观预期。
据私募排排网统计 ，5月A股市场趋势预期信心指标值为131.85 ，环比上升2.4% 。其中：4%的受访私募基金经理对后市持极度乐观态度，58.9%持乐观态度 。
星石投资分析称：一方面 ，中东地缘冲突边际缓和 ，为市场打开了风险偏好修复的窗口，4月以来市场关注点重新聚焦经济基本面和产业趋势；另一方面，在政策靠前发力和内生动能改善的共同作用下 ，一季度企业盈利明显回升 ，业绩驱动的逻辑持续强化。在能源冲击下，中国的供应链竞争力和成本优势将不断凸显。4月部分高景气趋势产业的盈利兑现能力已得到验证 ，接下来 ，随着价格因素的持续改善和传导，盈利改善将向更多行业扩散 ，中国权益资产的重估有望进一步演绎 。
科技与资源“两手抓 ”
从进攻方向来看 ，科技与资源板块备受私募青睐 。
泰旸资产坦言，Agent带来的推理算力需求扩张 ，正在把AI行情从主题交易推向业绩兑现阶段。只要算力硬件产业链的供需紧张格局没有明显缓解 ，通信、电子 、半导体以及相关高端制造环节，仍具备持续跟踪和布局的价值 。另外 ，尽管4月市场对资源品定价在避险 、美元和需求预期之间反复拉扯 ，但资源品的供给约束和再通胀逻辑并未消失，若外部冲击边际稳定，落后板块仍存在补涨机会 。
清和泉资本表示 ，看好上游资源品、AI产业链两大领域：上游资源品方面 ，能源价格的中枢上移更加有利于煤 、油等资源行业，全球AI投资的持续增加 ，也将带来对电力和基本金属的新增需求；AI产业链方面 ，AI产业趋势较为明确，无论是海外大厂还是国内产业链都在不断发展 ，核心芯片公司和主要供应链公司具备较大的成长空间。
（文章来源：上海证券报）
