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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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中信证券:主动降波,静待和谈与访华
越临近美伊和谈与特朗普访华,供需分析越趋于“跛脚” ,宏观假设会阶段性缺位 。宏观博弈型资金会阶段性退潮,潜在入场者观望,配置型资金逢高减仓;存量资金的高切低特征会比较明显,低位上涨是行为结果而非信号。美伊和谈与特朗普访华都是风偏趋于顶点的事件 ,在既有结构行情趋势不断加强的背景下,主动降波是更好选择。
尽管短期节奏趋于复杂,我们认为 ,中期来看,AI和能化依旧是供需缺口的主要来源;今年的AI+能化,相当于2023~2024年的AI+红利 ,2025年的AI+资源 。配置上,底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估,最具代表性的行业是新能源 、化工、有色、电力设备。继续密切关注国产AI的进展 ,看好国产算力、云平台。AIDC链 、锂电链这类周期成长品景气度仍然持续,但预期差相对而言也更小。对于传统周期品,建议聚焦在真实发生产能出清或者供给有绝对约束的品种上 ,比如磷化工、MDI、氨纶 、染料、草甘膦、尿素 、橡胶、制冷剂等 。
华泰证券:波段操作应对宏观事件密集期
中美元首北京会晤或将进行,市场当前交投活跃,但来自事件驱动、海外催化与业绩验证三个维度的信号均指向短期上行空间收窄。其一,复盘看 ,会晤后,A股胜率不高,风格略偏防御 ,中游材料占优。其二,对于科技板块,美股AI巨头财报密集落地 ,本周需观测美股衍生品表现及国内大厂财报 。其三,一季报高景气方向定价已相对充分。
建议以波段思维应对密集事件窗口,适度降低仓位 ,在结构上做好轮动。第一,AI链仍是中期逻辑清晰的主线,维持超配 ,但在内部适度轮动,由前期浮盈较厚的半导体等AI硬件向泛AI链中近期性价比提升的锂电/储能等适度切换 。第二,AI链外的交易性仓位建议增配景气趋势仍在 、但超额收益落后的铜铝等工业金属以及中美会晤期间高胜率,供需有缺口且盈利预期改善的部分化工品 ,如尿素、硫磺等。
招商证券:A股进入业绩验证阶段
近期海外算力、国产算力 、锂电三个主题的产业景气度较高,投资上,短期弹性最强的是国产算力 ,中期确定性较强的是海外算力基础设施,锂电处于景气修复阶段。同时,一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势 ,同时供给端出现初步扩张的态势,A股从流动性驱动、主题投资进入业绩验证阶段 。年报和一季报显示的业绩高增方向主要集中在:AI需求高景气领域、部分出口优势制造领域和涨价资源品领域。
5月重点关注五大具备边际改善的赛道:国产算力、锂电 、海外算力、商业航天、煤炭。后续可关注:景气高增领域,如化学纤维 、半导体、贵金属、风电设备 、地面兵装等;供需格局有所改善 ,如装修建材、化学制药、造纸 、自动化设备、电池、化学原料等;现金流较为稳健的方向,如调味品 、航空机场、航运港口、工业金属、煤炭 、贵金属等 。
申万宏源:增量资金正循环的条件已具备
小盘营收利润增速相对总体持续改善,小企业长大速度继续上行 ,这也是2026年一季报验证的重要基本面趋势。短期科技成长扩散行情,有一定基本面支撑。A股赚钱效应累积正在质变,后续增量资金正循环启动的条件会越来越好。短期指数上台阶之后,还有横盘震荡阶段 ,可能只是行情的下限 。行情的上限是增量资金流入打开向上赔率空间,第二阶段上涨行情可能正始于足下。短期行情不建议做偏左侧的止盈。
二季度需关注潜在下行风险,市场内生力量趋于强势 ,但外部风险尚未完全排除 。在这个阶段,适当抑制资本市场过热,存在合理性。结构选择不变 ,继续在主线方向上寻找投资机会。光通信、储能、存储 、燃机继续高举高打 。扩散行情演绎条件有利,关注商业航天和人形机

