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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　中信证券：主动降波
，静待和谈与访华

　　越临近美伊和谈与特朗普访华，供需分析越趋于“跛脚” ，宏观假设会阶段性缺位 。宏观博弈型资金会阶段性退潮，潜在入场者观望
，配置型资金逢高减仓；存量资金的高切低特征会比较明显，低位上涨是行为结果而非信号
。美伊和谈与特朗普访华都是风偏趋于顶点的事件 ，在既有结构行情趋势不断加强的背景下
，主动降波是更好选择。

　　尽管短期节奏趋于复杂，我们认为 ，中期来看
，AI和能化依旧是供需缺口的主要来源；今年的AI+能化，相当于2023~2024年的AI+红利 ，2025年的AI+资源 。配置上
，底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表性的行业是新能源 、化工、有色
、电力设备。继续密切关注国产AI的进展 ，看好国产算力、云平台
。AIDC链 、锂电链这类周期成长品景气度仍然持续
，但预期差相对而言也更小。对于传统周期品，建议聚焦在真实发生产能出清或者供给有绝对约束的品种上 ，比如磷化工
、MDI、氨纶 、染料
、草甘膦、尿素 、橡胶
、制冷剂等 。

　　华泰证券：波段操作应对宏观事件密集期

　　中美元首北京会晤或将进行，市场当前交投活跃
，但来自事件驱动、海外催化与业绩验证三个维度的信号均指向短期上行空间收窄
。其一，复盘看 ，会晤后
，A股胜率不高，风格略偏防御 ，中游材料占优。其二
，对于科技板块，美股AI巨头财报密集落地 ，本周需观测美股衍生品表现及国内大厂财报 。其三
，一季报高景气方向定价已相对充分
。

　　建议以波段思维应对密集事件窗口，适度降低仓位 ，在结构上做好轮动。第一
，AI链仍是中期逻辑清晰的主线，维持超配 ，但在内部适度轮动，由前期浮盈较厚的半导体等AI硬件向泛AI链中近期性价比提升的锂电/储能等适度切换 。第二
，AI链外的交易性仓位建议增配景气趋势仍在 、但超额收益落后的铜铝等工业金属以及中美会晤期间高胜率，供需有缺口且盈利预期改善的部分化工品 ，如尿素
、硫磺等
。

　　招商证券：A股进入业绩验证阶段

　　近期海外算力、国产算力 、锂电三个主题的产业景气度较高
，投资上，短期弹性最强的是国产算力 ，中期确定性较强的是海外算力基础设施
，锂电处于景气修复阶段。同时，一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势 ，同时供给端出现初步扩张的态势
，A股从流动性驱动、主题投资进入业绩验证阶段 。年报和一季报显示的业绩高增方向主要集中在：AI需求高景气领域
、部分出口优势制造领域和涨价资源品领域
。

　　5月重点关注五大具备边际改善的赛道：国产算力、锂电 、海外算力
、商业航天、煤炭。后续可关注：景气高增领域，如化学纤维 、半导体
、贵金属、风电设备 、地面兵装等；供需格局有所改善 ，如装修建材
、化学制药、造纸 、自动化设备
、电池、化学原料等；现金流较为稳健的方向
，如调味品 、航空机场、航运港口
、工业金属、煤炭 、贵金属等 。

　　申万宏源：增量资金正循环的条件已具备

　　小盘营收利润增速相对总体持续改善，小企业长大速度继续上行 ，这也是2026年一季报验证的重要基本面趋势。短期科技成长扩散行情，有一定基本面支撑
。A股赚钱效应累积正在质变
，后续增量资金正循环启动的条件会越来越好。短期指数上台阶之后，还有横盘震荡阶段 ，可能只是行情的下限 。行情的上限是增量资金流入打开向上赔率空间
，第二阶段上涨行情可能正始于足下
。短期行情不建议做偏左侧的止盈。

　　二季度需关注潜在下行风险，市场内生力量趋于强势 ，但外部风险尚未完全排除 。在这个阶段
，适当抑制资本市场过热，存在合理性
。结构选择不变 ，继续在主线方向上寻找投资机会。光通信
、储能、存储 、燃机继续高举高打 。扩散行情演绎条件有利
，关注商业航天和人形机