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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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来源:中粮期货研究中心
前言
在上周 ,我们对养殖产业链进行了深度的调研,生猪的情况市场比较老生常谈,反而近期鸡蛋的价格收获了一波新的市场关注度。在出发的周末刚好赶上鸡蛋现货价格的大幅上涨 ,我们带着问题去对市场进行调研,发现鸡蛋是未来非常值得关注的品种 。
一、本轮蛋价上涨的原因是什么?
5月以来,鸡蛋现货价格出现了一波超出市场预期的涨幅。截至上周 ,河北馆陶一箱45斤的鸡蛋价格涨至195元,折合每斤4.33元/斤。这个价格市场是比较费解的,从卓创资讯给出的数据来看 ,4月末在产蛋鸡存栏量为13.40亿羽 。从历史的认知来看,超过13亿羽的蛋鸡存栏是一个过剩的量,这一点在2020年和2025年都得到了较好的验证。
那么问题出在哪里了?我们认为这个口径的数据可能存在一定的失真。虽然去年下半年行业开始亏损 ,但实际上行业整体的亏损幅度并不深,尤其是在今年的年后,如果行业处于大幅过剩的状态,春节之后的蛋价要比前期的低点要低得多 。此外 ,本轮在蛋价上涨的同时,淘汰鸡的价格跟随大涨,一度突破了6元/斤 ,尽管存在短期惜售的因素,但同时也说明了可淘老鸡确实出现了一定减少。即便不去调研,也能说明本轮蛋价的上涨是存在基本面支撑的。
那么调研的收获是什么呢?我们从调研中可以知道蛋鸡的存栏是如何减少的 。从鸡苗销售的视角来看 ,我们通过种鸡场的调研了解到,2025年鸡苗销售从7月起开始减量,到了9月份减量加快 ,大厂同比下降20%,行业同比下降30%,并且这种减量在10月-2月得到了延续 ,1月同比下降30%,2月同比下降10%,目前正处在新开产鸡减量的窗口期。从淘汰鸡的视角来看,去年4季度开始 ,行业出现了大幅超淘现象,在今年的春节后2-3月行业再度迎来一波集中淘汰,导致存栏出现了阶段性的紧张。
二 、蛋价上涨之后行业出现了哪些现象?
蛋价上涨之后 ,首先出现的状态是淘汰鸡大幅惜售 。淘汰鸡惜售从3-4月份开始就存在一定的迹象,到了5月份之后养殖户惜售情绪高涨。据部分淘汰鸡贸易商表示,5月淘汰鸡出栏量可能仅为正常月份的20%。从淘汰日龄的角度来看 ,从贸易商渠道了解,今年春节附近南方淘汰日龄在490天,北方大约在500天;截至目前 ,北方淘汰日龄在540天,南方在510天。从我们单独调研的集团企业来看,2家集团企业的淘汰日龄都在630天左右 ,产能率仍能达到85%-90% 。
接下来值得关注的点,鸡苗订单销售火爆。从今年3月份开始,鸡苗销售订单同比由下降转入持平,4月份之后同比转入增长。目前大厂鸡苗销售订单非常火爆 ,部分大厂8月订单全部完成销售,其余基本订单完成大半,目前9月份鸡苗销售甚至暂停报价 。
散户进一步延淘意愿强烈。从调研了解到 ,目前河北地区养殖户空栏率在35%左右,很多散户基本处于清栏状态。目前想上鸡又上不了,因为大厂鸡苗都订光了 。所以 ,在这次调研中我们多次听到了一些声音,今年散养户“老鸡过夏”的意愿非常强烈。从历史经验来看,接下来的梅雨季市场普遍淘汰老鸡的意愿会加强 ,但是今年老鸡淘汰的意愿可能会出现非常明显的下降,我们认为这个情况发生的概率会很大。
三、如何看待后市?
我们认为目前最清晰的是中长期的下行趋势,我们这里也提示鸡蛋养殖户要珍惜套期保值的窗口期 。
从周期的角度去看 ,蛋鸡养殖经历了2021年-2024年连续4年盈利,2025年开始进入亏损周期,但2025年亏损的深度和时间长度整体是有限的,不足以让行业出现大的产能去化。从我们调研了解的情况 ,2025年存在较大的规模的换羽,本轮产能去化去掉了去年?

