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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

智通财经APP获悉
，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，美国知名亿万富豪投资者、对冲基金传奇人物大卫·泰珀(DavidTepper)创立并管理的顶级资管机构AppaloosaManagement递交了截至2026年3月31日的第一季度美股持仓报告(13F)。报告显示 ，该机构在2025年全年斥巨资大举买入受益于全球人工智能(AI)投资狂潮的全球科技巨头之后
，这家顶级资管在2026年第一季度以出人意料的激进步伐大幅减持Facebook母公司Meta(META.US)以及阿里巴巴(BABA.US)这类受益于AI狂潮的偏软件类股票标的，但是以大手笔加仓聚焦存储芯片 、数据中心电力链条等AI算力产业链的领军者们
。

从最新调仓以及股票资产布局策略来看 ，这位华尔街“对冲基金传奇人物 ”大举加仓美国存储芯片领军者
、韩国芯片ETF以及数据中心电力链条的最新举措可谓是在豪赌围绕AI算力基础设施强劲支出的企业盈利扩张预期盖过市场上的一切风险因素。大卫·泰珀2026年第一季度的调仓可以概括为：削减互联网与软件巨头以及高油价背景下的受损周期股
，转向美国AI云计算超级平台、存储芯片 、半导体制造
、数据中心电力基础设施，与过半权重聚焦于SK海力士以及三星的韩国ETF 。

Appaloosa最新13F文件显示 ，截至2026年3月31日
，其13F显示的美股市场整体持仓市值约为59.335亿美元，持仓数量为31只 ，相比之下再往前一个季度的持仓规模约为69亿美元
，持仓数量为39只，说明一季度组合整体规模收缩但是集中度提高
。这家资管巨头2026第一季度的前四大持仓为亚马逊、美光 、谷歌以及优步 ，而2025第四季度的前四大持仓为阿里巴巴
、谷歌、亚马逊 、美光，这本身就显示出大卫·泰珀在一季度完成了从“互联网与软件科技类权重
”向“美国AI/云计算/存储/平台型科技”的更明显的轮动。其中美光与亚马逊获泰珀大幅增持
，美光更是一举跃升为第二大持仓股 。

SEC一季度文件显示，Appaloosa持有亚马逊(Amazon)大约432万股
、市值约8.997亿美元;上一季度持有217.9391万股 ，因此环比增加约214.06万股
，增幅约98.2%，与AI算力有关的业务同时覆盖AWS云计算平台以及自研AI芯片的亚马逊也因此跃升为组合第一大持仓
。

对于亚马逊 ，在一些华尔街策略师看来这家北美科技巨头绝非仅仅是云计算与电商巨头这么简单
，而是可能凭借Trainium系列自研AI芯片形成“云+自研AI芯片+推理成本优化 ”的垂直闭环型AI超级巨头。科技投资大佬、AtreidesManagement首席投资官GavinBaker近日接受媒体采访时表示，在MoE模型推理所需的交换式扩展网络能力上 ，目前真正运行中的主要体系只有英伟达GPU和亚马逊Trainium
，这意味着Trainium若在下半年到2026年放量，可能成为AWS利润率 、AI推理资源创收和云计算客户粘性的至关重要黑马 。

大卫·泰珀对于美光的普通股持仓则从上一季度150万股增至第一季度的166.5万股 ，对于台积电的仓位敞口则从113万股增至132.75万股
，增幅约17.5%;iSharesMSCISouthKoreaETF(即韩国芯片ETF)仓位敞口则从187.5万股增至240万股，增幅28% ，这与大卫·泰珀大举押注全球存储芯片/AI半导体/数据中心链条的布局节奏高度一致，即与这位对冲基金传奇继续斥巨资押注AI算力基础设施建设狂潮驱动的存储超级周期以及半导体制造产能扩张周期
。

另一个值得注意的变化则是大卫·泰珀旗下Appaloosa对Vistra与NRG等数据中心电力链条/数据中心能源相关标的的配置。对于美国长期合约式电力巨头Vistra从上季度94.5万股大幅增至202.2332万股
，环比增幅约114%;NRG仓位从164万股增至173.4442万股，小幅增持约5.8% 。这显示泰珀的投资组合重点并非只押注AI芯片、存储芯片和云计算平台 ，而是在AI数据中心电力需求
、美国电力紧张、能源安全交易中继续提高配置敞口
。与此同时
，Appaloosa新建美国NAND存储巨头闪迪(S