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来源：上海申银万国证券
一 、短期 ，A 股市场冲关遇阻 ，梳理相关线索：1． 抑制A 股市场过热是应有之意 。2． 短期行业ETF 未见明显流入，但主动公募中聚焦单一赛道的产品普遍正循环。这类资金属性 ，需关注回调波段触发负循环的可能 。3． 油价上行推升通胀与“沃什上任交易”叠加 ，美债收益率上行，抑制风险偏好 。4． 二季度后续风险 ，可能来自于海外石油产业链产品短缺 ，同时冲击生产和需求。
短期，A 股赚钱效应累积质变 ，演绎了尝试开启正循环的冲关行情 。但各方面阻力显现 ，市场开启小波段调整 。
中期，A 股赚钱效应累积周期仍在延续。本轮上涨已经触及赚钱效应累积质变的位置 。产业趋势新催化 ，驱动下一轮行情 ，开启增量资金正循环，打开向上空间的条件会更好 。
二 、第二阶段上涨行情不怕等：随着时间的推移，更多积极因素可能累积（基本面的周期性改善 ，房地产、大众消费 、服务消费改善；中国制造竞争力向议价能力转化；海外AI产业再深化 ，国内AI 大模型应用突破）。向上突破行情中，能够发酵的乐观预期更全面 ，能够上涨的结构也会更丰富 。
如果仅基于AI 产业趋势行情 ，开启增量资金正循环，那么 ，诸多中周期的积极因素 ，可能无法在本轮上涨行情中及时反映，可能成为下一轮大波段上涨的支撑因素 。而如果两阶段上涨行情之间的震荡行情再延续 ，更多积极因素可能累积。主要包括：1． 基本面周期性改善 ，主要是房地产，大众消费 、服务消费的改善。2． 中国制造业影响力向议价能力转化 ，中游制造盈利能力更广泛改善 。3． 海外AI 产业趋势再深化 ，国内AI 大模型应用也突破，那么行情演绎的纵深，可能就不局限在AI 硬件环节 。这对应着 ，在第二阶段上涨行情到来时 ，能够发酵的乐观预期更全面，能够上涨的结构也会更丰富。
三、短期调整波段 ，重视新老能源的对冲作用 ，关注化工向海外顺价的机会 。中期，继续围绕着AI 产业链和战略资源做配置 。
可能使得短期调整波段延伸的因素 ，主要还是霍尔木兹海峡封锁 ，石油价格上行的长尾影响，所以 ，新老能源是对冲资产。能够基于中国能源安全 + 供应链安全 ，提升全球份额，向海外有效顺价的方向 ，也会有对冲作用 。重点关注 ，新能源 、新能源汽车 、基础化工 。
中期，本轮上涨行情的主线资产不变，继续关注AI 产业链和战略资源的配置机会。光通信、储能 、存储 、燃机中期仍是高举高打资产 。有色大概率也不会缺席第二阶段上涨 ，但短期石油产业链和有色金属之间可能存在跷跷板效应 ，有色重新走强，可能仍需要一段时间的震荡休整 。
风险提示：海外经济衰退超预期 ，国内经济复苏不及预期
