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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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知名投资人段永平加码布局潮玩龙头泡泡玛特。5月7日,段永平表示,把持有的中国神华都换成了泡泡玛特 ,并透露买入了茅台 。
此外,段永平的头像,近期也换成了泡泡玛特盲盒相关图片。
段永平再买泡泡玛特
5月7日 ,段永平发文表示:“我把我的神华都换了泡泡玛特了。我觉得神华是家很好的公司,我们的投资也获得了很好的回报,在此谢过了!将来有机会我还会再回来的 。Ill be back!”
今年4月9日,段永平曾发文称:“我很好奇我对游戏的理解会不会在泡泡玛特这里再次得到回报。简而言之 ,我的泡泡玛特保险公司正式开张了。 ”
近日,泡泡玛特创始人王宁在接受媒体采访时谈及了对公司经营的思考 。他表示,公司对海外业务已不再满足于“从0到1落地” ,而是要求运营标准快速与国内拉齐,进入“高要求阶段”。
段永平直言,此次访谈没觉得有啥新东西 ,不改变自己的看法。“没必要比王宁对泡泡玛特理解得更深刻,但比别人更理解王宁和泡泡玛特很可能是很重要的。我理解王宁不是因为我的投资,而是因为我曾经是个‘企业家’ ,我能看懂他有多厉害 。他还那么年轻,他还能至少好好干25年以上吧。这个复利是吓人的。 ”
段永平曾透露,自己已经买了几个盲盒 ,更直言,现在是王宁的粉丝,并再次强调《因为独特》这本书对自己影响很大 。《因为独特》这本书是泡泡玛特创始人王宁的访谈录,详细讲述了王宁的创业历程。段永平此前还表示 ,《因为独特》是自己大学毕业后第一本读完了的书。
看好泡泡玛特
从泡泡玛特的市场走势看,在其公布的2026年业绩指引大幅低于机构此前的一致预期后,公司股价遭遇重挫 。最新股价同去年8月底的高点相比 ,已经处于腰斩状态。
从段永平的观点看,他没有预测市场走势,而是聚焦于生意本身。他分析道 ,“泡泡玛特的壁垒目前看上去有几个(排名不分先后,还没想清楚重要性的排序):已经建立起来的用户关注度(品牌),艺术家的签约壁垒 ,全球各地的门店,强大的王宁和他的team(包括生产,物流 ,品质以及一切及其他) 。这些壁垒不能保证潮玩可以一直有人喜欢,但可以让喜欢潮玩的人们一直关注泡泡玛特。泡泡玛特的壁垒远比想象中强大,只要潮玩有持续性,泡泡玛特就是非常好的生意。”
面对网友提问 ,段永平多次耐心回复 。
段永平表示:“前两年就看了一眼,觉得这是家蛮有意思的公司,创始人年轻且极为明白 ,企业文化也很好,但当时有点贵,也不知道盈利到底会怎么样。最近这次财报有点厉害 ,居然真的可以有这么好的盈利。我现在已经不需要想这个商业模式是不是可以行得通的问题了,也已经想通了可持续性的问题。当然,成长的过程都会有波折的 ,我会在未来慢慢地或者不慢地收集我想要的份额,除非我改变想法了 。”
有意思的是,段永平的头像 ,近期都换成了泡泡玛特。如下图所示:
段永平回复网友称:“他们的东西都好精致,我都喜欢,真的可爱!不过我目前还不会上头哈。 ”
加仓贵州茅台
除了买入泡泡玛特,段永平透露 ,5月7日还买了贵州茅台 。
从机构对消费板块的观点来看,华夏品质生活混合基金经理徐漫表示,消费整体筑底的趋势越来越清晰。传统消费再次探底 ,估值处于低位,拐点迹象值得重视。同时,新消费领域的很多公司已经回调到去年初的水平 ,整体大消费板块压力还是有的,但真正的新消费快速增长,能够走出独立行情 。
富国品质生活混合基金经理王园园认为 ,自2021年高点回落以来,消费板块有望逐步进入投资的“击球区”。在传统消费 、新消费,以及品牌出海的领域 ,会积极寻找有变化的公司;


