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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　英伟达CEO黄仁勋近日接受采访时表示
，下一代AI基础设施将需要大量光学连接，计算需求增长之快 ，铜缆已难以为继 。同一天
，英伟达宣布入股康宁，计划把康宁在美国的光连接产能扩大10倍。

　　5月8日 ，A股光通信板块低开高走
，光纤光缆、CPO概念集体走强，半导体设备产业链同步拉升
。

　　放眼全球 ，科技股交投情绪处于近年高位
，AI产业链已经成为各主要市场的共识方向。一则相关消息，往往一同牵动着美股 、A股
、日股、韩股多地市场 。

　　上一轮美股映射A股 ，关键词是特斯拉和苹果产业链
。这一轮
，关键词是什么？

　　上一轮映射主线：特斯拉 、果链

　　全球科技映射A股并非新鲜事。上一轮发生在2019年至2021年间，两条主线至今仍被市场反复提及 。

　　第一条主线是新能源车
。2019年底 ，特斯拉上海工厂投产，全球新能源汽车进入加速渗透期。2020年
、2021年中国新能源车销量分别同比增长10.9%和157.5%
，宁德时代、比亚迪当时行情的起点，很大程度上源于特斯拉量产对全球产业链的拉动 。

　　第二条是苹果产业链
。同一时期 ，iPhone产品周期迭代带动A股果链公司股价上涨。立讯精密股价从2019年的不到20元
，在2021年一度涨至约60元；深南电路期间最大涨幅也一度超200% 。

　　两条主线的共同特征是，中国企业在全球硬件制造链中占据关键环节
。比如承担动力电池供应的宁德时代 ，承担精密组装的立讯精密
，都是随着海外龙头产品周期上行，迎来订单释放。

　　AI成为最重要的关键词

　　这一轮行业映射最重要的关键词 ，无疑是AI 。

　　以光模块为例
，中际旭创 、新易盛等公司的核心客户即为北美云厂商，海外资本开支每上修一轮 ，这些公司的业绩预期和股价也随之抬升。

　　兴业证券将海外对A股的映射归纳为三种类型：

　　一是宏观映射
，源于重大事件对市场的系统性冲击，如2022年俄乌冲突
、2025年全球货币宽松
。

　　二是风格映射 ，反映全球主流资金在不同阶段对资产类型的共同偏好，如2019年至2021年的核心资产行情。

　　三是产业映射
，即具体技术路线和上下游关系的跨市场传导 。

　　三类映射中，产业映射是当下最为活跃、也最值得跟踪的路径
。兴业证券认为 ，中国已深度嵌入全球科技产业链分工体系
，海外需求和技术迭代的变化，正以前所未有的速度通过产业链传导至国内。

　　与上一轮相比 ，这一轮产业链的映射并不仅仅围绕某一款产品展开
，是由全球云厂商的资本开支周期整体驱动的 。在这个背景下，光模块 、光纤光缆
、交换机、服务器 、液冷设备、数据中心电力配套等多个环节同时受益 ，链条更长
、覆盖更广
。

　　这一轮
，不止AI

　　放眼全球，整体科技股交投情绪都处于高位。近日 ，全球主要市场在科技股的带动下同步走强 。纳斯达克、标普500指数续创新高
，日经225 、韩国综合指数（KOSPI）纷纷创历史新高
。

　　兴业证券表示，2026年以来全球股价共振的体感愈发强烈 ，映射范围已从最初的AI产业链延伸至商业航天
、脑机接口、机器人和智驾等板块，甚至部分消费品和防御性行业也开始呈现跨市场联动迹象。

　　除了人工智能外
，兴业证券认为，本轮最具映射潜力的方向还包括商业航天 、机器人
、智能驾驶、创新药和脑机接口 。

　　其中 ，AI 、机器人和智驾由全球需求驱动
，呈现持续的强映射；商业航天近期映射也有增强；创新药和脑机接口则更多表现为阶段性映射和个股层面的Alpha机会
。

　　看好两大主线

　　随着海外AI商业化路径逐步清晰
、算力资本开支持续上修，资金关注点正转向产业趋势与盈利兑现逻辑。机构认为 ，当前科技主线的布局可以沿两条线索展开 。