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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

专题：科技中期行情未改 聚焦“算力+复苏 ”双主线布局

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　　来源：华泰睿思

　　核心观点

　　市场冲高后转入调整 ，短期内外风险交织
，我们认为当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期，建议控制追高冲动 ，保持均衡配置 。A股情绪指数已在过热区间运行两周，估值分化系数逼近2021年高位
，板块间再平衡压力上升，调整大概率以时间换空间
。海外需关注霍尔木兹海峡通行管制带来的油价扰动 ，以及沃什首次FOMC会议可能引发的流动性预期再定价。配置上
，通信设备 、存储等科技主线可继续持有，科技内部切换可考虑半导体设备
、分立器件等方向 ，此外关注一季报供需改善品种的补涨机会 。

　　上周市场在多重催化共振后冲高回落

　　上周A股冲高回落
。周初央行1.2万亿科创再贷款落地叠加海外科技股走强、特朗普访华预期升温
，多重因素共振推动市场快速拉升，创业板指表现突出。但随着指数逼近前高 ，获利兑现压力集中显现
，后半周主力资金大幅净流出，上证失守4200点 。全周上证小幅收跌 ，创业板指逆势收涨
，风格分化明显，成交额连续维持在3万亿以上
。行业层面 ，科技成长贯穿全周主线，机器人 、半导体设备
、存储芯片、光芯片等涨幅居前；周期资源方向承压
，贵金属和工业金属回调较大。融资余额续创新高，杠杆资金集中涌入科技赛道 ，交易拥挤度有所抬升 。

　　情绪高位待消化
，关注结构再平衡

　　当前市场交易热度处于高位但结构性矛盾在积累：1）A股情绪指数已位于过热区间两周，历史经验看过热状态通常持续2-3周 ，随后往往经历一段时间的情绪消化期；2）A股估值分化系数已升至2010年以来90%分位数以上
，接近2021年高位区间，再平衡需求在上升；3）融资余额突破2.8万亿续创新高 ，杠杆资金对科技赛道的追逐仍在加速
，但宽基ETF本周小幅净流出，部分配置型资金在高位有兑现意愿 ，此外从一季报来看长线资金对科技仓位并不高。综合来看
，短期情绪偏热叠加估值分化扩大，板块间存在再平衡压力 ，但增量资金承接充裕，调整更可能以时间换空间的方式完成
。

　　海外风险两线交织
，关注地缘与流动性扰动

　　当前A股的主要风险或更多来自海外。一方面，霍尔木兹海峡通行管制尚未完全解除 ，此前市场对地缘冲突有所钝化
，但油价持续高位对中上游企业成本端的压力正在重新累积 。另一方面，新任美联储主席沃什预计将于6月主持首次FOMC会议
。沃什在联储任职期间立场偏鹰 ，曾因反对量化宽松而辞任
，市场定位为鹰派中的温和派。历史经验看，历任联储主席首次FOMC前市场反应通常偏积极 ，但鹰派主席会后一个月市场往往承压
，A股在鲍威尔首次FOMC后也曾出现明显回调 。当前美债利率仍处高位，若沃什释放偏鹰信号 ，海外流动性预期的再定价可能对全球风险资产形成阶段性压制
。地缘扰动与海外流动性不确定性构成短期外部风险的两条主线。

　　配置建议：歇脚期重结构
，沿景气与红利两线布局

　　当前市场核心矛盾在于情绪过热与估值分化并存，叠加海外不确定性上升 ，强结构市进入歇脚期 。仓位上建议不追涨也不恐慌减仓，重点在于结构调整
。配置方向上沿三条线索展开。其一
，科技成长仍是中期主线，AI算力链产业趋势未被破坏 ，继续持有光模块 、存储等核心环节
，若交易拥挤度偏高可适当向仍处于机构加仓阶段的半导体设备、分立器件
、电池化学品等方向扩散 。其二，关注一季报中呈现供需双向改善的品种 ，锂电池、电网设备 、光伏设备
、商用车、消费电子 、小金属
、煤炭、装修建材等细分行业景气边际回升得到业绩验证
，估值相对合理，具备补涨条件
。其三 ，红利品种在歇脚期仍有配置价值
，建议关注铁路公路 、中药?