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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　来源：华泰睿思

　　核心观点

　　当前港股仍面临两大外部考验。一方面
，原油供给冲击的影响接近集中释放临界点；另一方面，通胀预期推升全球国债利率 ，且货币政策应对供给冲击具有局限性 。而在内部
，南向资金仓位依然需要出清
。去年10月至今南向对恒科仓位不降反升，4月ETF流入虽然减缓 ，但超低配比例依然维持高位。4月以来市场呈现非港股通股票表现更好
，港股通关闭期间市场表现更好和ADR表现强于港股的特征，或都反映出南向仓位仍需出清 ，如我们在《如何看待恒生科技未来走势？》中指出的情况 。目前市场已在磨底
，但持续性的指数反转需要具备仓位+催化剂（消费及AI发力）条件。在此背景下我们建议以盈利端确定性应对估值和流动性逆风，沿现金流确定性与产业趋势确定性两条主线布局
。现金流端 ，重点持有油气、煤炭 、铝等资源品及红利低波品种；产业端
，AI链仍是中期主线，但短期海外扰动加剧 ，可对浮盈较厚的科技板块适度止盈，等待更佳吸筹时机。

　　基本面：半导体趋势延续
，互联网边际转弱，油气边际弹性居前

　　截至5月15日 ，港股非金融彭博预期未来12个月盈利（简称盈利预期）近4周上修 1.3%
，近1周上修0.7% 。重点板块中，汽车上修趋势强势延续 ，近4周上修 8.2%
，近1周上修 0.1%，恒科近4周上修1.1% ，但近1周小幅下修 0.4%
，主要受互联网拖累（近1周下修 0.7%）
。创新药维持上修，近4周上修2.9% ，近1周上修 0.3%。行业层面
，半导体仍是盈利上修动能最强且宽度居前的方向（近4周+13.3%/近1周+3.3%） 。硬件设备近4周上修3.1%，近1周上修2.2% ，趋势强化
。有色金属近4周上修幅度大（+10.9%），铝仍是近4周上修幅度较大的细分品种。石油石化近1周上修 4.0%宽度尚可
，与油价阶段性反弹有关 。

　　资金面：外资及南向均转为净流入

　　截至5月15日，港股非金融彭博预期未来12个月盈利（简称盈利预期）近4周上修 1.3% ，近1周上修 0.7%
。重点板块中
，汽车上修趋势强势延续，近4周上修 8.2% ，近1周上修 0.1%
，恒科近4周上修 1.1%，但近1周小幅下修 0.4% ，主要受互联网拖累（近1周下修 0.7%）。创新药维持上修
，近4周上修 2.9%，近1周上修 0.3% 。行业层面 ，半导体仍是盈利上修动能最强且宽度居前的方向（近4周+13.3%/近1周+3.3%）
。硬件设备近4周上修 3.1%
，近1周上修 2.2%，趋势强化。有色金属近4周上修幅度大（+10.9%） ，铝仍是近 4 周上修幅度较大的细分品种 。石油石化近1周上修 4.0%宽度尚可，与油价阶段性反弹有关。

　　市场情绪：指数波动及量能有所放大
，读数仍维持悲观区间

　　港股情绪指数最新读数37.7，维持悲观区间 ，较前一周基本持平
。归因来看
，上周南向转为净流入，净流入/买入强度/AH溢价由27/48/41变动至52/61/39。期货升贴水/期权指标分别变动+2/-3至6/26 ，整体仍处于较低水平
，其他交易层面中，恒指/恒科RSI均有中个位数下滑 ，VHSI及移动换手对应情绪由于波动及量能放大有所回升 。港股情绪指数择时策略自去年9月发布至今
，纯多头/多空策略年化超额收益13.4%/29.5%
。

　　配置：盈利端确定性应对估值和流动性逆风

　　第一类是现金流的确定性，包括强现金流但资本开支压力不大的资源品 ，如油气、煤炭
、铝等；低波且具有红利属性的品种
，如部分香港本地股；处于经营周期底部附近，筹码逐步出清的乳品、调味品等必需消费。现阶段前两类品种是重点 。第二类是产业趋势的确定性 ，AI链仍是景气趋势最强的方向，中期视角下
，仍建议超配半导体（存储等） 、电力设备龙头，互联网龙头（仍在左侧） ，但短期视角下
，美股科技拥挤度上升
、美债利率上行的风险正?