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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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本周 ，A股市场出现高位调整 ，市场成交继续维持活跃，板块之间分化明显。
对于后市行情 ，业内机构判断 ，近期全球流动性收紧信号持续显现，对成长风格构成估值压制 ，但中期科技主线配置逻辑并未改变 。
在具体配置上 ，机构建议，可重点关注调整相对充分的“HALO ”资产，如有色金属、化工 、煤炭 、石油石化等板块 。此外 ，消费等方向也值得关注和布局。
机构后市投资观点
中信证券：“AI+能化”杠铃结构或更适合今年
“AI+能化 ”可能是更适合今年的杠铃结构 ，配置的底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表性的行业是新能源、化工 、有色金属 、电力设备；与此同时 ，继续密切关注国产AI进展 ，硬件侧“量 ”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升 ，看好国产算力、云平台等方向 。
东吴证券：中期科技主线配置逻辑未改
近期全球流动性收紧信号持续显现 ，对成长风格构成估值压制，叠加前期获利盘丰厚 ，市场短期止盈与调整或有释放诉求 。但中期科技主线配置逻辑并未改变 ，只要不出现大厂削减资本开支或者融资困难等情况，潜在的2027年订单和业绩预期上修机会仍有望推动行情更进一步 ，科技核心品种仍会是中期维度全市场景气度较强的方向。
方正证券：继续看好两条配置主线
继续看好本轮行情的两条主线：一是AI驱动下的科技成长方向 ，核心标的建议逢低布局；二是调整相对充分的“HALO”资产，有色金属 、化工 、煤炭、电力 、石油石化等板块可以重点关注 。此外，可以阶段性关注对美出口链方向机遇 ，以及市场交投进一步活跃带来的题材股阶段性行情 ，如算电协同 、商业航天、机器人等方向 。
国联安基金：半导体行业整体高景气度特征凸显
本周，半导体产业链延续高景气度特征 ，核心驱动力仍来自全球AI算力资本开支上修。海外云厂商资本开支预期持续抬升 ，国内头部互联网平台也明确加大AI投入，算力基础设施扩张正从服务器、芯片环节向先进封装 、半导体设备 、关键材料及零部件环节进一步传导 。产业层面 ，半导体行业整体高景气度特征凸显 ，行业发展韧性持续显现 。
汇丰晋信基金：配置消费板块具备必要性与紧迫性
站在当前时点，配置消费板块具备必要性与紧迫性 ，核心支撑逻辑清晰且相互印证 ，全方位凸显板块布局价值：一是板块估值处于历史相对低位；二是行业需求端整体已出现明确的企稳拐点信号；三是已能够挖掘出部分具备长期经营优势的优质个股，中长期份额提升逻辑清晰。
海富通基金：关注科技成长板块、周期板块 、小盘风格
中东地缘冲突最紧张的阶段或已过去 ，虽然美伊局势尚未完全定局 ，但全球市场已逐渐脱敏 。短期而言，内外部宏观环境偏暖利好A股行情演绎，整体看好市场表现 ，可积极挖掘结构性投资机会 。当下 ，相对关注科技成长板块 、周期板块、小盘风格。
影响后市投资大事件
英伟达2027财年一季报下周披露
当地时间5月20日盘后，全球市值最高的上市公司——英伟达将公布其2027财年第一季度报告 ，备受市场关注。当前已有机构预测 ，英伟达营收有望再创新高，基本面表现或依旧强劲 。
美联储将公布4月货币政策会议纪要
北京时间5月21日凌晨 ，美联储将公布4月货币政策会议纪要 ，其给出的货币政策后续指引备受关注 。4月美联储宣布维持利率不变，但货币政策委员会中有三人反对政策声明中保留降息倾向。市场将重点观察在通胀压力抬升下 ，美联储整体是否更加倾向放弃降息 。
