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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

（来源：招商证券策略研究）

核心观点

?【观策·论市】海外最新流动性变化以及对A股的影响：近期全球市场再度出现流动性冲击
，主要由于通胀数据走高，市场对于加息的预期进一步上调。但我们认为冲击仍停留在情绪层面 ，是市场积累一定涨幅后的回调
，未出现系统性恶化 。对于A股来说，我们仍然看好科技方向 ，不认为会发生风格切换：第一
，国内通胀水平不足以引发政策转向，而美联储对于通胀仍需要一定观察时间；第二 ，本轮PPI快速回升主要由石油涨价驱动
，内需仍偏弱，国内经济呈现出显著的K型复苏特征；第三 ，科技方向EPS不断上修，是本轮市场上行阶段的主要推手
。

?【复盘·内观】本周A股市场震荡分化
，主要原因包括：（1）外部环境方面，中美会晤前市场情绪升温 ，推动指数冲高
，会晤落地后利好出尽，获利盘集中兑现；（2）宏观方面 ，美联储新任主席沃什上台叠加美国4月CPI数据超预期
，市场降息预期延后，压制全球科技板块估值；（3）产业景气度方面 ，半导体设备与材料国产替代持续推进
，AI算力 、半导体极致抱团，带动创业板指
、科创50指数强势上涨。

?【中观·景气】4月PPI同比增幅扩大 ，台股电子营收多数改善 。本周景气改善的领域主要有：1）美伊和谈陷入僵局
，原油、燃料油 、甲醇等价格上涨；2）4月各类挖掘机
、装载机销量当月同比增幅扩大，新能源车产销三个月滚动同比降幅收窄；3）TMT延续高景气 ，DDR5持续涨价，4月台股营收增速多数改善
。4月CPI、PPI同比增幅均扩大
，通胀延续上行，后续关注景气较高或有改善的电池 、通信设备
、半导体设备、存储器 、交通运输、工程机械
、化工。

?【资金·众寡】融资净流入与ETF净赎回 ，基金发行回升 。融资资金前四个交易日合计净流入796.8亿元；新成立偏股类公募基金90.7亿份
，较前期上升59.5亿份；ETF净赎回，对应净流出1174.1亿元
。融资资金净买入电子、通信 、机械设备等；券商ETF申购较多 ，原材料ETF赎回较多。重要股东净减持规模缩小
，计划减持规模提升 。

?【主题·风向】存储行业景气度爆发
。2026年以来，存储行业景气度迎来井喷式爆发 ，过去五个月里存储行业经历了几十年来未曾见过的供需错配与溢价狂欢。三星
、SK海力士、美光 、闪迪
，以及部分硬盘和存储公司股价大涨，本质不是单一财报刺激 ，而是市场把存储行业从过去“强周期
、强价格波动、库存驱动
”的低估值商品半导体
，重新定价为AI基础设施的核心瓶颈资产 。

?【数据·估值】本周整体A股估值水平较上周下行，万得全A指数PE（TTM）为19.1 ，较上周下行0.1，处于历史估值水平的86.9%分位数。本周指数估值多数下行
，其中，电子 、通信
、机械设备估值涨幅居前 ，国防军工、计算机 、美容护理估值跌幅居前
。

? ?风险提示：经济数据不及预期
，政策理解不全面，海外政策超预期收紧。

01

观策·论市——海外最新流动性变化以及对A股的影响

近期市场流动性冲击再现 。周五市场再次演绎“美元
、石油涨 ，其他资产都跌”的流动性冲击局面
，核心原因是多国债券利率大幅上行，尤其美债利率加速上行至市场心理关口
。推动债券利率上行的原因主要是通胀超预期上行 ，市场对加息预期明显升温。另据新华社援引伊朗《德黑兰时报》15日报道
，美国已拒绝伊朗就结束战争提出的“14点 ”书面方案，并重申“强硬立场” ，尤其是在核问题上
，这无疑对通胀担忧又添了一把火 。

当前冲击仍停留在情绪面，尚未出现系统性流动性恶化
。4月以来 ，大量资金回补，叠加科技财报密集超预期的催化
，全球股票市场在资金和业绩的双轮驱动下，反弹幅度可观 ，且4月下旬以来基本是顶着美债利率上行压力在上涨。短期在利好因素集中兑现后
，利率快速上行突破重要位置（美债10年期4.5%、30年期5%）将对?