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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　美东时间5月15日
，全球头部资管机构的最新资产配置思路浮出水面 。

　　作为国际资本市场极具风向标意义的投资主体，桥水基金最新披露的季度持股明细 ，截至 2026年3月底的一季度美股持仓报告（13F）。数据一出
，迅速引发市场热议：桥水对 AI 产业链信心十足，大举加仓芯片与云计算龙头；同时对传统企业软件股极度悲观 ，选择清仓式撤离
，凸显 AI 对软件行业的冲击已从预期走向现实
。

　　亚马逊成为一季度最核心重仓标的

　　这份持仓报告显示，桥水一季度美股持仓总市值约224亿美元 ，较去年四季度的274亿美元明显回落。调仓力度空前：新建仓214只、加仓292只 、清仓261只
、减持487只
，整体呈现 “减被动、增主动 、押注 AI 算力
、远离传统软件 ” 的鲜明特征 。

　　在加仓端，亚马逊成为桥水一季度最核心重仓标的
。桥水当季增持亚马逊244万股 ，持仓权重由1.64%飙升至4.08%
，一举跃居组合第一大重仓股。市场普遍认为，亚马逊AWS深度绑定AI算力需求 ，叠加电商业务回暖、利润率改善，是桥水加码的关键逻辑 。

　　紧随其后
，英伟达 、谷歌
、博通、美光 、微软等AI受益股均获明显加仓，覆盖AI芯片
、存储、云计算三大主线
。尤为值得关注的是 ，桥水首次建仓台积电
，布局AI产业链最关键的产能底座，持股107.7万股 ，市值约3.64亿美元
，占比1.62%。作为全球先进制程代工龙头，台积电是AI芯片产能扩张的核心底座 ，此番新进
，进一步强化了桥水对AI算力长周期景气的判断 。

　　企业软件服务股被近乎 “清盘
”

　　值得对照的是，桥水在大举加仓硬件与算力的同时 ，对传统企业软件赛道进行了全面清仓式撤离
，包括赛富时 、ServiceNow、Workday等龙头，并减持Adobe ，基本退出企业软件赛道
。

　　一进一出之间，鲜明折射出这家顶级资管的判断：AI正在颠覆软件应用层
，并在放大硬件基础设施的价值。其实，这一动作并非无迹可循 。自 2026 年初以来 ，市场围绕 “AI 替代传统企业软件” 的讨论持续升温：生成式AI可快速生成定制化办公
、CRM、管理系统
，显著降低企业对标准化商业软件的付费意愿与续约率，行业增长逻辑面临根本性挑战
。二级市场已提前定价：一季度赛富时大跌 29.58% 、ServiceNow重挫 31%
、GoDaddy暴跌 33%。桥水此时彻底离场 ，相当于对 “AI 冲击软件 ” 给出了最明确的机构投票 。

　　此外
，桥水大幅减持标普500指数ETF（IVV），权重由10.45%降至7.87% ，降低被动敞口、提高主动选股进攻性
，也反映其更愿意在结构性行情中捕捉超额收益。

　　值得注意的是，机构对AI主线的布局出现明显分化：同期 ，伯克希尔哈撒韦清仓亚马逊 、增持谷歌；阿克曼宣布建仓微软
。标的偏好虽不同
，但 “AI长期向上
” 似乎已成为共识。

　　业内分析指出，桥水作为全球资管标杆 ，一季度 “重仓芯片
、撤离软件” 的调仓，本质上是对AI产业规律的确认：算力先行、应用后发 。短期看
，AI芯片 、先进制程
、存储、云计算仍将维持高景气；而传统企业软件若不能快速AI化 、提升效率与差异化价值，或将面临估值与业绩的双重压力
。

　　截至5月15日美股收盘 ，芯片板块短期承压
，美光科技跌6.62%
、英伟达跌4.42%，但从机构持仓动向看 ，AI产业链仍是资金长期布局的核心赛道
，产业趋势未变，节奏波动不改主线方向。