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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
来源：光大证券
本周A 股市场出现回调
受市场风险偏好下降影响 ，本周A 股市场出现回调 。受市场情绪转弱 、风险偏好下降影响，本周A 股市场出现回调，主要宽基指数大多下跌。在主要宽基指数中 ，创业板指表现最好 ，涨跌幅为3.5%，而中证500 表现最差 ，涨跌幅为-1.8%。
行业方面 ，本周申万一级行业大多下跌 。通信 、电子、机械设备等行业表现相对较好，有色金属 、钢铁 、美容护理等行业表现相对靠后 。
本周重要事件
政策及会议方面 ，央行发布一季度货币政策执行报告、美国总统特朗普访华。国务院总理李强5 月9 日主持召开国务院常务会议；5 月11 日 ，中国人民银行发布《2026 年第一季度中国货币政策执行报告》；应习近平主席邀请，美国总统特朗普对中国进行国事访问 。这是中美两国元首继去年10 月釜山之后再次面对面会晤 ，也是美国总统时隔9 年再次访华 。
经济数据方面 ，国内4 月通胀数据 、4 月货币金融数据发布。CPI 同比+1.2%，前值+1.0% ，市场预期+1.0%；PPI 同比+2.8% ，前值+0.5%，市场预期+1.5% 。
新增社融6245 亿元，同比少增5354 亿元；社融存量同比增速为7.8% ，前值为7.9%；金融机构口径新增人民币贷款-100 亿元 ，同比少增2900 亿元；M2 同比增速8.6%，前值为8.5%；M1 同比增速为5.0% ，前值为5.1% 。
产业方面 ，宇树科技发布全球首款载人机甲 、朱雀二号改进型加长火箭首飞成功。
5 月12 日，宇树科技官方微博发布 ，推出全球首款量产版载人变形机甲GD01 ，390 万元起售；5 月13 日，为期3 天的第十八届深圳国际电池技术展览会在广东深圳国际会展中心开幕；2026 年5 月14 日 ，蓝箭航天朱雀二号改进型遥五运载火箭（下称 ，ZQ-2E Y5）在酒泉东风商业航天创新试验区蓝箭航天液氧甲烷发射工位点火升空，按程序完成全部飞行任务 。
整固蓄势 ，积极看多
短期扰动不改市场上行格局 。一方面 ，虽然中东地缘紧张局势仍在持续，相关不确定性尚未完全消散，但经过前期的调整 ，市场对中东局势的边际变化已逐步钝化 ，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化；另一方面，上市公司业绩逐步改善 ，在外部风险因素影响逐步钝化之后 ，国内上市公司基本面的确定性，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。此外 ，美国总统时隔9 年再次访华 ，释放积极信号意味明显，也有望对市场情绪产生积极影响 。
5 月行业配置观点：关注成长 。市场整体或将处于“弱现实、强情绪 ”情景 ，对应于市场风格预计5 月或主要偏向成长。五维行业比较框架打分靠前的行业分别为国防军工 、计算机 、电子、有色金属 、机械设备 、电力设备 ，这些行业在5月份或许值得重点关注。
热点方面本周光通信，半导体芯片等板块表现相对亮眼 。我们认为由于当前地缘风险担忧尚未消退 。同时随着能源转型和AI 投资增加等趋势依然延续 ，这使得相关板块的叙事逻辑尚在。投资者短期可继续关注涨价线及清洁能源等主题的投资机会 。中期需观察原油价格是否长时间在高位逗留 ，如此或会引发市场对美国“类滞胀”的担忧，造成各大类资产价格波动率放大的可能 。
风险分析：海外风险扰动超预期；历史规律出现失效；市场情绪大幅下降。
