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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
人工智能需求强劲 ，股价暴涨 14%
核心要点
思科 CEO 查克?罗宾斯向美国消费者新闻与商业频道（CNBC）表示，人工智能需求激增，正推动行业迈入 “网络超级周期 ” 。
这家网络设备企业全年订单大幅超出预期 ，同时宣布裁员计划 ，股价应声大涨。
此前思科在 AI 赛道落后于各大超大规模云厂商；但随着 AI 行情向全产业链扩散，其股价已突破互联网泡沫时期历史高点 ，充分受益于 AI 热潮。
思科 CEO 查克?罗宾斯周四接受 CNBC 采访时表示 ，人工智能软硬件需求飙升，正在带动整个科技行业进入 “网络超级周期 ” 。
公司本财年 AI 基础设施及超大规模云客户订单大幅超出指引 ，并将相关业务营收预期从 50 亿美元上调至 90 亿美元 ，股价大涨 14%，创二十多年来最佳单日表现 。
这家总部位于加州的网络设备制造商同时宣布 ，将裁员约5% ，把资源重新聚焦于AI 业务、自研芯片与光通信等高增长板块。
罗宾斯表示：“市场变化速度极快，我们必须快速完成资源重新配置 。顺带一提 ，不少受岗位调整影响的员工 ，反而能去到相关热门领域就职 。”
在英伟达领衔的 AI 竞赛中，思科此前一直落后于各大超大规模科技巨头。但随着 AI 行情扩散至基础设施层，投资者看好其数据中心网络设备刚需价值 ，推动思科股价突破互联网泡沫时期高点 。
罗宾斯称 ，AI 市场变化极快 、不确定性高，很难锁定远期订单预期 ，因此公司主动放弃了部分与超大规模云厂商的项目 。
他表示：“我们目前尚不能完全看清行业全貌 ，但基于合作关系 、项目设计中标情况以及客户资本开支规划，我们对公司未来发展前景保持乐观。 ”
针对近期席卷金融市场、甚至登上白宫科技高管闭门会议议程的 Anthropic Mythos 大模型热潮 ，罗宾斯也作出点评：思科目前正与每一位客户探讨这款 AI 模型带来的影响 。
思科已加入 Anthropic 的 “玻璃翼计划 ” 。该项目上月向少数精选企业开放 Mythos 模型测试 ，重点评估其网络安全潜在风险。
业界担忧该模型可能被利用挖掘系统漏洞 、带来安全隐患，倒逼企业加速网络安全升级改造 。
罗宾斯强调：“企业必须保持灵活应变 ，随时做好快速调整布局的准备 。”
