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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
受伊朗地缘冲突引发的通胀抬升 、旅行成本走高影响 ,今年夏天或将再度迎来居家度假潮。
市场分析
美国银行周四发布最新消费者调查显示,本旅行季正呈现K 型分化格局:
低收入家庭近 40% 无任何暑期出行计划;美银银行卡交易数据显示,2026 年至今 ,低收入群体旅行相关支出同比下滑 。
与之形成对比,中高收入家庭的旅行消费依旧保持强劲。
调查显示:约 30% 受访者表示,油价上涨不会改变自己的暑期出行计划;其余人群则计划减少出行次数 ,或在住宿等开支上缩减预算。
旅行成本全面通胀
理财平台 NerdWallet 旅行价格指数显示:美国当前平均旅行成本同比上涨 9% 。
该指数综合参考消费者物价指数追踪的各大旅行品类,涵盖机票、住宿、餐饮 、租车等项目。
分项涨幅:
机票价格:同比上涨 20.7%
外出餐饮:上涨 3.6%
娱乐消费:上涨 5.5%
酒店住宿:同比上涨 4.3%
截至 4 月的过去 12 个月,整体物价大幅上涨 3.8%。
旅行股行情一览
过去一个月 ,在消费者购买力走弱、通胀担忧升温背景下,旅游板块整体跑输标普 500 指数 。
市场开始提前定价该板块二季度盈利走弱,而当前正值传统暑期旅游旺季。
个股近一月表现:
希尔顿(HLT):下跌 5%
万豪(MAR):下跌 3%
爱彼迎(ABNB):上涨 2%
达美航空(DAL):上涨 6%
同期标普 500 指数上涨 8%。
核心结论
美以与伊朗的冲突推高了全美各类商品价格;原本计划用于暑期旅行的资金 ,如今被迫用来承担更高的油价和食品开支 。
花旗分析师乔恩?塔沃本周发布最新数据:4 月,年收入 5 万美元以下全体消费者的综合购买力(薪资与就业增长抵消通胀后净额)转负。 年收入 5 万 —7 万美元的中等收入群体,每月生活必需品开支较去年多支出超 90 美元,其中近 75 美元的增量来自最近两个月。
塔沃警示:各收入层级居民的购买力增速均在全面放缓 。

