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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　A股三大指数周五（5月8日）走势分化 ，沪指震荡整理
，几乎平盘报收，收报4179.95点；深证成指收跌0.5% ，创业板指收跌0.96% 。沪深京三市成交额30759亿元，连续三个交易日突破三万亿元
，但较周四小幅缩量927亿元
。

　　盘面上，商业航天概念逆市爆发 ，带动军工板块持续走高
，一键布局商业航天+卫星导航+低空经济+大飞机的通用航空ETF华宝（159231）、高人气军工ETF华宝（512810）场内双双收涨超2%；龙头地产继续活跃，全市场唯一跟踪中证800地产指数的地产ETF华宝（159707）场内收涨1.69%；家电等消费股大面积上扬 ，打包投资全品类家电资产的家电ETF华宝（159176）场内收涨1.12%。下跌方面
，前期热门国产芯片掉头下跌，科创芯片ETF华宝（589190）场内收跌2.73% 。

　　平安证券指出 ，短期美伊冲突仍存变数
，对周期品价格和全球增长预期或仍有扰动，但AI科技和中国制造的景气向上趋势仍在持续 ，在4月市场有所反弹的基础下
，5月权益市场波动或有所放大，定价逻辑预计继续围绕基本面和地缘风险展开 ，建议坚守基本面供需逻辑扎实的高景气方向。*

　　就后市配置而言，东方证券表示
，2026年一季度全A盈利修复但分化加剧，双创板块盈利高增但波动较大 、大盘蓝筹稳健但弹性不足 ，中盘板块则在盈利增速、估值水平
、波动率三者间取得黄金平衡
，叠加政策支持与产业景气共振，后续或仍将是业绩兑现与资金增配的核心主线
。*

　　【ETF全知道热点收评】重点聊聊军工、地产和科创芯片等行业主题ETF的交易和基本面情况。

　　一 、大事件预期拉满 ，商业航天卷土重来！华宝基金军工ETF（512810）逆市涨2%斩获五连阳！

　　商业航天概念逆市爆发
，带动军工板块持续走高！高人气军工ETF华宝（512810）放量收涨2.03%，日线五连阳！全天成交8187万元 ，较上日激增逾57% 。本周
，512810场内累涨5.29%跑赢大市，周线豪取六连阳
。

　　军工ETF华宝（512810）80只成份股中66股收红 ，航天发展涨停封板
，中科星图收涨近8%，中国卫星涨6． 41% ，航天电子
、航天南湖、中国卫通等多股涨超5%。

　　据iFinD数据，截至4月末
，军工ETF华宝（512810）紧密跟踪的中证军工指数覆盖59只商业航天概念股，权重占比合计达78.83% 。

　　从行情驱动来看 ，近期商业航天领域催化剂持续增多
。

　　国内
，二季度有望开启可回收火箭首飞潮。长十乙将首飞，全球首创海上网系回收；朱雀三号遥二发射将挑战一子级垂直回收 ，中国民营首获入轨级回收能力 。此外
，中科宇航上市科创板已受理，拟募资41.8亿元用于可回收火箭研发
。

　　分析指出 ，随着我国火箭领域可复用技术持续推进
，低轨卫星运力 、部署成本有望迎来革命性突破，火箭
、卫星、通信全产业链将迎来爆发 ，当前或正是商业航天的重要战略机遇期。

　　外围
，政策红利释放，叠加SpaceX大事不断 。美国联邦通信委员会（FCC）日前发布《卫星宽带频谱共享的现代化变革》命令 ， SpaceX星链等低轨星座将显著受益：不仅能以更高功率运行 、网速更快，还能大幅降低部署和运营成本
。

　　当地时间5月6日
，马斯克发文称旗下科技生态完成AI业务战略重组，人工智能企业xAI即将正式解散并整体并入SpaceX ，名为SpaceXAI。往后看
，SpaceX拟6月IPO，届时有望带动全球航天产业链景气提升 。

　　【投军工 ，选“八一”】代码有“八一 ”的军工ETF华宝（512810）（原国防军工ETF）汇聚“海陆空天
”尖端军工科技
，全面覆盖“商业航天
、大飞机、低空经济 、军工AI”等热门主题，同时是融资融券+互联互通标的 ，是一键投资军工核心资产的高效工具。

　　二
、高层定调后
，核心城市密集松绑！龙头地产连续活跃，全市场唯一地产ETF（159707）逆市六连阳！

　　龙头地产继续活跃 ，代表A股龙头地产行情的中证800地产指数上涨超1.5%
，成份股全线上扬！其中，滨江集团领涨8% ，绿地控股、新城控股 、海南机场等涨超2%
。

　　热门ETF方面，全市场唯一跟踪中证800地产指数的地产ETF华宝（159707）场内收涨1.69%
，日线六连阳，资金近五日累计加仓9400万元。

　　消息面上 ，4月28日高层会议定调“努力稳定房地产市场 ”后
，一线及强二线城市进入新政集中落地窗口期 。深圳、广州
、武汉、苏州 、济南等核心城市相继出台楼市优化政策，从公积金放宽
、以旧换新、限购优化等多维度打出组合拳
。

　　政策支持下 ，重点城市二手房市场表现亮眼！上海房产交易中心官网“网上房地产
”数据显示
，4月上海二手房（含商业）累计网签量达28742套，创下近10年来上海4月单月成交最高值； 4月北京二手住宅网签量达17893套 ，同比增长14.9%
，创下近5年同期新高。

　　华泰证券表示，本轮政策给予刚需更实际的支持 ，坚持因城施策精准发力 。地方新政潮有望持续夯实房价二阶导改善趋势
，板块估值筑底配置价值凸显，建议在这一阶段逐步布局地产股
。*

　　布局央国企及优质房企 ，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数
，汇集市场头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势 ，前十大成份股权重超9成
，央国企含量高！在行业出清大背景下，龙头地产或更具弹性！

　　三 、算力芯片掉头向下 ，寒武纪跌超5%
，赛道过热了吗？中信证券：景气不止
、行情不止

　　5月8日，国产芯片掉头下跌 ，寒武纪、海光信息跌超5%
，华虹公司 、中芯国际跌超4%，全“芯”布局芯片产业的科创芯片ETF华宝（589190）低开低走 ，场内价格一度跌逾3%
，收跌2.73% 。

　　节后三个交易日，科创芯片整体延续节前上攻态势 ，589190跟踪的上证科创板芯片指数区间累计上涨4.99%
。拉长时间看，科创芯片指数4月以来涨幅超41%
，较万得全A指数超额逾29个百分点。

　　注：上证科创板芯片指数近5个完整年度涨跌幅为2021年 6.87%，2022年 -33.69% ，2023年 7.26%
，2024年 34.52%，2025年 61.33% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整
，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。

　　周五行情变脸，一方面或由于隔夜美股芯片股回撤 ，费城半导体指数跌超2.7%；另一方面
，中东局势再起波折，压制市场风险偏好
。

　　回归板块基本面 ，在AI浪潮+全链涨价+国产替代等主线催化下
，产业超级景气周期不改。机构亦展望乐观，中信证券指出 ，国产算力已进入正循环，DeepSeek V4深度适配
，国产算力芯片逐步迎来从“能用 ”到“好用
”的拐点，950PR出货在即 ，寒武纪
、海光信息等一季报高增验证景气度
，国产两存与先进制程扩产推动半导体设备国产化率持续提升 。*

　　展望5-6月，中信证券认为 ，模型进入周级迭代新阶段
，预计年中将迎各主要模型公司大版本更新，商业化加速进入正循环。景气不止、行情不止 ，建议坚守科技景气主线
。*

　　此外
，海外映射方面，Anthropic最新年度经常性收入（ARR）已超440亿美元 ，以谷歌为代表的大厂一季度财报显示AI相关业务持续加速
，四家大厂（微软 、谷歌
、亚马逊、Meta）进一步将全年Capex指引从~6650亿美元上修至~7000亿美元，进而带动本轮算力链超级通胀周期。

　　华源证券也表示 ，国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长
，持续看好国产算力板块的高景气度 。建议关注国产芯片 、CPU、ODM厂商
、IDC等
。*

　　布局芯片产业“超级周期”，优选20CM高弹品种！公开资料显示 ，科创芯片ETF华宝（589190）及其联接基金（A类021224、C类021225）被动跟踪上证科创板芯片指数
，在均衡配置 、全链布局芯片产业的同时，在集成电路
、半导体设备等核心领域权重占比超90% ，硬科技含量高、技术壁垒强。

　　注：费率详见各基金法律文件 。

　　来源：沪深交易所等
，截至2026.5.8
。

　　提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资 ，高度注意仓位和风险管理 。

　　*机构观点参考资料来源：平安证券2026年5月7日策略配置研究《地缘变数犹存
，坚守基本面扎实的景气方向》；东方证券2026年5月6日证券研究报告《“智 ”“造”共振驱动中游结构性繁荣》；华泰证券《4月楼市政策潮背后的特点与意义》；中信证券20260508《中信证券：纳指创新高，5月科技反弹还是反转？》；华源证券20260505《国产算力迎来业绩兑现期》
。

　　风险提示：科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数 ，该指数基日为2019.12.31
，发布于2022.6.13；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29 ，发布日期为2012.12.28；军工ETF华宝被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31
，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30 ，发布于2021.1.11；地产ETF华宝被动跟踪中证800地产指数
，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；家电ETF华宝被动跟踪中证全指家用电器指数 ，该指数基日为2004.12.31
，发布日期为2015.7.7。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举
，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论
、预测、图表 、指标
、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另
，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》
、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件 ，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品
。基金的过往业绩并不预示其未来表现
，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，军工ETF华宝 、通用航空ETF华宝、地产ETF华宝
、家电ETF华宝风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上投资者；科创芯片ETF华宝、港股互联网ETF华宝风险等级为R4-中高风险
，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准 。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价 ，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见
，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果
。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况 ，结合自身投资目的 、期限
、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险 。中国证监会对以上基金的注册
，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证
。基金投资须谨慎。