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人工智能（AI）股票在2026年迄今为止推动了标普500指数超过80%的涨幅 ，这种集中度让一些投资者质疑这波涨势还能持续多久，但华尔街投行杰富瑞公司（Jefferies）的策略师经过分析认为 ，这波涨势得到了很好的支撑。
杰富瑞的量化策略团队发现 ，其人工智能投资组合中的回报是由盈利增长而非市盈率扩张推动的，这使得该趋势具有“可持续性” 。如果完全剔除人工智能板块，标普500指数今年仅上涨2% 。
人工智能板块2026年的预期盈利预测自2025年年中以来已上涨超过30% ，而分析师们的普遍预测显示 ，2026 - 2027年期间该板块的每股收益复合年增长率将达到38.5%，非人工智能板块的这一增长率仅为11.9%。
尽管增长数据亮眼 ，但该板块的市盈率约为预期收入的25倍 ，而市盈率增长比率（PEG）——市盈率除以盈利增长率，仅为0.6倍。
但由Desh Peramunetilleke领导的杰富瑞团队写道：“按PEG计算 ，人工智能是美国投资成本最低的行业 。 ”
不过 ，在人工智能领域，股票表现参差不齐 。人工智能服务器 、光学组件和内存等子板块今年领涨 ，而超大规模数据中心和芯片设计商则表现落后。根据杰富瑞的说法 ，内存和计算类股票在PEG指数中最具吸引力，而半导体资本设备和芯片设计类股票则显得相对昂贵 。
与此同时 ，第一季度财报季进一步提振了市场信心 。约86%的公司盈利超出预期——创下新冠疫情后新高 ，高于上一季度的75%——而销售额超出预期的比例也达到了82%。
然而，策略师们指出，在整体市场中 ，业绩超预期并未获得丰厚回报 ，除人工智能和少数其他板块外，股票在业绩超出预期后往往未能跑赢大盘 。相比之下 ，业绩不及预期则会受到严厉惩罚 ，这反映出投资者的预期很高 。
“从更积极的方面来看，业绩超预期之后 ，评级也随之上调 ，这表明尽管地缘政治存在不确定性，但盈利风险仍然较低 ， ”策略师们补充道。
在情绪方面 ，杰富瑞使用AlphaSense平台对大约330次财报电话会议进行的分析显示，管理层的乐观情绪为5% ，分析师的情绪也变得更加积极 ，58%的电话会议记录了积极的基调，而2025年第四季度这一比例为48% 。
美伊冲突成为一个值得关注的问题，44%的公司将其视为负面因素 ，其中供应链中断和消费者信心减弱是他们特别担忧的问题 。
杰富瑞最后强调 ，除人工智能和大宗商品板块外，其他板块的盈利预期调整幅度则较为平缓。过去三个月 ，标普500指数成分股的盈利预期调整幅度总计为6% ，但剔除人工智能和大宗商品板块后，这一数字骤降至仅0.3% 。
（文章来源：财联社）
