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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　近日 ，多位知名基金经理扎堆调研热门股
，其中不少标的是基金经理的“长情股”。

　　兴全基金谢治宇 、睿远基金傅鹏博等现身消费电子龙头立讯精密业绩说明会 。傅鹏博管理的睿远成长价值，已连续28个季度重仓立讯精密
。

　　傅鹏博以及德邦基金雷涛等现身CPO龙头炬光科技业绩说明会。雷涛管理的德邦鑫星价值为该公司前十大股东 ，傅鹏博所管理基金目前未在定期报告中披露该股持仓 。

　　此外，全球安防龙头海康威视调研活动吸引了重阳投资裘国根、高毅资产冯柳
、国联基金郑玲、景顺长城基金刘彦春以及富国基金朱少醒 、白冰洋
、范妍、刘莉莉等多位知名基金经理参与。冯柳管理的高毅邻山1号远望
，自2020年三季度末起持续位列海康威视前十大股东
。

　　热门科技股吸引“名将 ”调研

　　4月以来，截至5月11日 ，立讯精密股价累计涨超54%。立讯精密业绩说明会吸引了兴全基金谢治宇及乔迁 、睿远基金傅鹏博及赵枫
、东方红资产管理周云、大成基金齐炜中 、永赢基金任桀等多位知名基金经理参与 。

　　近期
，存储价格持续上涨，立讯精密表示 ，公司整体未发生根本性变化
，行业头部客户更注重存量与增量用户的稳定发展，策略上以稳量为主 ，而非单纯提价
。此外
，公司业务更多聚焦高端市场，存储价格上涨对公司的实际影响相对有限。

　　值得注意的是 ，立讯精密是上述部分基金经理长期青睐的核心持仓标的 。

　　截至2026年一季度末
，傅鹏博管理的睿远成长价值，已连续28个季度重仓立讯精密
。谢治宇管理的兴全合润 ，截至2025年末，连续7个季度重仓立讯精密
，其中，2025年三季度末持仓市值最高超过21亿元 ，2026年一季度末
，立讯精密退出该基金前十大重仓股。

　　此外，睿远基金傅鹏博
、德邦基金雷涛等基金经理 ，现身炬光科技业绩说明会 。雷涛管理的德邦鑫星价值
，从2025年三季度末起持续跻身炬光科技前十大股东，而该股尚未出现在傅鹏博旗下基金定期报告中
。截至5月11日 ，炬光科技今年以来股价累计涨超173%。

　　对于市场关心的光通信业务
，炬光科技介绍，2026年一季度 ，公司光通信应用实现收入3258万元
，同比增长约218%、环比增长约24%，占公司整体收入比例提升至约16% 。该业务收入呈逐季增长趋势 ，对公司整体收入贡献持续增加
。公司OCS相关业务推进相对较快，目前已进入产能爬坡阶段
，并逐步实现批量生产；CPO相关业务目前处于样品验证阶段，后续放量节奏将取决于客户验证进度 、方案成熟度及市场导入情况。

　　基金经理投资显“长情
”

　　除科技板块外 ，其他热门股也吸引多位知名基金经理参与调研 。

　　近期
，海康威视调研活动吸引重阳投资裘国根
、高毅资产冯柳、国联基金郑玲 、景顺长城基金刘彦春以及富国基金朱少醒、白冰洋
、范妍、刘莉莉等参与。

　　其中，冯柳管理的高毅邻山1号远望 ，从2020年三季度末起
，便跻身海康威视前十大股东；但在2024年年报披露后，该基金持续减持海康威视
。

　　海康威视今年一季度毛利率提升超4个百分点 ，公司回应称
，短期公司受益于行业涨价周期，作为头部企业 ，公司应对原材料价格波动的能力也相对更强。此外
，2024年下半年起，公司缩减对非战略性业务 、低毛利率产品的投入 ，聚焦核心业务，经营质量持续提升 。

　　中欧基金周蔚文
、富国基金朱少醒、东方红资产管理李竞 、汇添富基金胡昕炜等多位知名基金经理
，现身乖宝宠物的调研活动
。其中，朱少醒管理的富国天惠精选成长 ，在2023年年报中就已将该股纳入持仓。

　　关于股价波动
，乖宝宠物表示，作为成长期新兴赛道 ，股价波动可以理解 。公司更看重经营质量
，决定公司价值的是竞争优势
、盈利能力、成长确定性，公司聚焦宠物赛道