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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 尚扬

　　5月8日短暂“休整
”一日后 ，今日市场再次“狂欢”
，沪综指 、深成指
、创业板指、科创板指集体高开，CPU 、HBM
、存储等科技概念携手领涨。

　　从几年前差点“按斤甩卖 ” ，到如今成为全球科技圈的“香饽饽
”
，知名投行高盛表示，这轮半导体产业链的紧缺 ，可能会一直持续到2027年甚至更久
。即使现在涨了不少
，很可能还只是开胃菜，真正的大行情还在后面。

　　景气提升催化股价上涨

　　谈起当前最火的赛道 ，存储芯片稳占一席（见图1） 。曾经的它，价格连续三年回调
，现如今则风水轮流转，整个行业迎来超级反转 ，涨价潮席卷全链条
，缺货已经成为常态
。

　　存储芯片是一种用于存储数据的半导体设备，广泛应用于计算机、手机 、服务器等电子设备中。存储芯片主要分为易失性存储（DRAM
、SRAM）和非易失性存储（如NAND Flash、NOR Flash）两大类 。易失性存储需要持续供电以保持数据 ，非易失性存储在断电后仍能保留数据
。

　　据Bernstein统计
，2026年第一季度DRAM合约价格环比飙升85%-100%。TrendForce数据显示，截至2026年3月 ，DDR4主流型号现货价格较2025年初涨幅高达1788%
，DDR5涨幅达740% 。NAND价格同样猛烈，中国闪存市场NAND指数较2025年初上涨396%
。

　　A股市场中 ，存储芯片指数成分股自2025年以来全线上涨
，德明利累计上涨超900%（见图2），香农芯创 、东芯股份
、江波龙累计涨幅超500% ，股价翻倍股超过半数（41只概念股中25只股价实现翻倍上涨）（见表1）。

　　存储芯片供应短缺创新高

　　本轮存储芯片概念股持续大涨的背后，并非炒作
，而是真正的“僧多粥少” 。

　　需求端，AI是最大推手
。以前存储芯片主要靠手机、电脑等消费电子撑着 ，增长缓慢。现在AI大模型迭代加速
，算力需求暴增，存储芯片直接从“配角 ”变成了“核心刚需” 。权威机构测算 ，单台AI服务器的DRAM用量是传统服务器的8-10倍
，NAND用量是3倍以上，相当于一台AI服务器要“吃
”掉好几台普通服务器的存储量。更关键的是 ，AI大模型越迭代
，对存储的需求越夸张，北美四大云厂商2026年在AI基础设施上的投资就高达6000亿美元 ，同比增长超50%
，这些钱很大一部分都花在了存储上
。

　　供给端，存储芯片扩产周期长达18-24个月 ，前几年行业连续亏损，厂商们都不敢扩产
，现在需求突然爆发，产能根本跟不上。与此同时 ，三星 、SK海力士、美光这三大全球巨头
，还把80%-90%的先进产能都转向了AI高端存储（比如HBM），直接挤压了普通存储的产能 ，导致全球存储芯片库存降到了仅4周左右的历史最低水平
，远低于8-12周的安全线 。高盛直言，当前正处于15年来最严重的存储芯片供应短缺前夜 ，2026年DRAM
、NAND、HBM的供需缺口都创下了2011年以来的新高
。

　　去年以来
，彭祖多次在视频或公号文章中分享了存储概念的投资机会，且去年年底即明确表示 ，本轮存储超级周期会延续至2027年（见图3）。

　　产业链业绩快速增长

　　股价涨得欢
，业绩也不含糊 。随着涨价潮持续，存储芯片全产业链的业绩都迎来了快速增长
。

　　整体来看 ，A股41只存储芯片概念股2025年实现归母净利润347.27亿元，相比2024年同期增长29.14%。今年一季度
，剔除尚未公布财报的中芯国际 、华虹公司，其余公司整体实现归母净利润210.08亿元 ，相较2025年一季度同比增幅高达411.23% 。

　　个股中
，如香农芯创，2025年实现归母净利润5.45亿元 ，较2024年同期增长106.23%；2026年一季度实现归母净利润13.27元
，较2025年同期增长7835.06%（