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2 、随意选牌
3 、控制牌型
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"> 从“十五五”规划明确提出“加快建设新型能源体系 ”，到全球可再生能源装机量持续攀升 ，绿色低碳已从发展倡议转变为不可逆转的时代潮流 。要洞见未来复杂的能源格局 ，关键在于透过价格的波动与市场的喧嚣，去发掘那些正在积蓄势能 、即将成为未来支柱的新能源新动能 。
华安基金作为业内最早深耕科技投资的基金公司之一 ，集结了兼具“产业学术背景+深厚投研实力 ”的投研团队 ，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力，在科技投资领域不断扩容、深耕与迭代探索。
基金经理熊哲颖作为华安基金投研团队的高端制造投资实战家 ，拥有15年行业经验与4年投资管理经验 ，持续深耕汽车 、机械 、新能源领域 。当AI浪潮袭来，她凭借机电背景、从AI赋能底层机械装备、永续能源等角度，快速挖掘出新科技带来的投资机会 ，并在机器人 、新能源汽车 、机械设备等领域发挥所长 。2022年11月加入华安基金后 ，熊哲颖围绕“先进制造”领域展开，在维持行业均衡的同时 ，通过聚焦个股的方式提高锐度 ，形成了“攻守兼备 ”的投资体系。
《洞见﹒新产业》第六期对话基金经理熊哲颖，以下是基金经理的精彩观点分享 。
1.周期成长拆解投资框架 ，新能源行业有望量价齐升
主持人：新能源行业涉及光伏、风电 、储能 、新能源车等多个赛道 ，您如何搭建有效的投资框架？
熊哲颖：新能源行业是一个周期成长性行业，可将其周期性与成长性拆开进行分析 。
首先是成长性。渗透率从0到100就是行业的成长过程。例如 ，锂电汽车替代传统燃油车 ，以及各类新型发电形式替代传统能源，只要其能够替代原有行业的旧能源形式 ，均可归入新能源范畴 。
除此之外 ，还要关注企业盈利 。新能源的技术持续迭代，导致产品的差异性，进而影响定价与利润率 ，企业的卡位不同 ，盈利能力自然分化。
另一部分是周期性 。只要是存在产能投资与生产行为的制造业，就必然具有周期性 ，根源在于产能投放速度 。需求端通常呈现斜向上的曲线 ，而产能投放则是阶梯式的。当两者曲线交汇时，便会出现短缺或过剩 。回顾历史 ，行业规模一直在增长 ，但利润表现不佳，根源正是供给过剩 。因此 ，投资新能源不仅要看到成长性 ，也必须正视周期属性。
归根结底，我们看什么？一个跨行业好用的指标——ROE（净资产收益率） 。当ROE跨过拐点、加速向上时 ，行业与公司大概率进入上升通道 ，利润上升带动PB（市净率）双升，这便是戴维斯双击带来的超额收益来源 。
主持人：未来新能源新一轮投资机遇主要体现在哪些方面？
熊哲颖：周期角度看，未来一两年处于周期底部向上的阶段——这并非单纯量的扩张 ，而是价的修复过程 ，今年开始有望呈现量价齐升。锂电 、海外电力设备等，我们将重点关注 。
成长角度看 ，我们更青睐具备颠覆式创新概念的细分领域 。新技术带来的结构性机会 ，是未来的核心投资方向。比如电池领域，固态电池 、钠电池对现有锂电池的替代值得关注；光伏的下一代技术钙钛矿 ，具备更轻薄、在消费场景或太空光伏中具有替代性与高性价比的优势。
主持人：新能源不同赛道如光伏 、新能源车的周期特征和驱动力有何差异？
熊哲颖：锂电池下游偏消费属性 ，无论是购买新能源车 、手机，还是可移动电器 ，都需要电池 。在全域电动化进程中 ，可移动家电、机器人等都将配备电池，需求相对稳定 。投资上重点观察供需缺口与扩产周期 ，周期长短取决于扩产速度 、设备国产化程度 、上游材料的化工属性以及环评要求等。在需求稳定时 ，应更多关注能量密度、安全性以及产能变化 。
光伏则完全不同 。光伏、风电 、核电属于发电资产，下游客户是电力运营商。它们像煤电 、水电公司一样，看重投资电厂后的售电盈利水平 。最大变量除了发电量 ，就是电价 。因此
