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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
"> 半导体芯片正在成为公募基金强力布局的方向。从最新动向看 ，在产品端密集上新的同时 ，基金经理还在密集调研寻找机会 。在机构看来，在AI产业浪潮强力发展的背景下 ，叠加国产自主可控的持续推进 ，半导体芯片板块正在迎来双重机遇，看好后市投资机会 。
半导体主题ETF热度高企
5月6日 ，信创ETF易方达上涨9.59% ，信创ETF富国上涨8.77%。此外，信创ETF华夏、科创芯片设计ETF浦银等涨幅均超过7%，科创芯片设计ETF易方达 、半导体龙头ETF工银 、芯片ETF广发等涨幅近7% 。
由于资金快速涌入 ，部分ETF出现溢价 。其中 ，信创ETF易方达溢价率为2.19%。部分跨境ETF溢价率高企，5月6日 ，中韩半导体ETF华泰柏瑞早上临时停牌一小时 ，复牌后涨停，截至收盘 ，溢价率超过8% 。
华泰柏瑞基金公告称 ，近期，中韩半导体ETF华泰柏瑞二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值 ，出现较大幅度溢价 。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险 ，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
赛道热度升温 ，产品端布局同步提速。4月以来 ，头部基金公司密集上报半导体主题基金 。数据显示，4月以来，富国上证科创板芯片设计主题ETF、招商上证科创板芯片设计主题ETF 、大成中证芯片产业ETF等产品密集上报 。
与此同时 ，据中信证券测算 ，截至一季度末，主动型基金对半导体的超配比例持续增加。其中 ，主动型基金重仓半导体板块市值规模达4539.18亿元 ，季度环比提升1.19% 。
“半导体是科技股的中坚力量，当前国产化仍是国内半导体领域最确定的投资机会之一 。展望二季度 ，我们仍将重仓低估值 、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的。同时 ，密切关注并积极配置基本面确定性受益于AI浪潮的相关芯片设计和制造公司 。 ”银华集成电路混合基金基金经理方建表示 。
机构积极调研寻找机会
近期，机构明显加大了对半导体行业的调研力度。数据显示 ，近一个月来 ，半导体领域调研热度居前，机构来访量超过1700次 。从调研纪要来看 ，机构十分关注公司的AI相关业务发展情况 ，以及存储芯片供应紧缺将带来哪些影响 。
机构密集调研的背后，是半导体行业基本面的边际改善与结构性机遇凸显。银河创新混合基金基金经理郑巍山认为，综合全球半导体巨头财报与A股公司表现 ，行业已从“全面复苏 ”转向了由AI驱动的“结构性繁荣” 。在A股的170多家半导体公司中 ，超过六成公司净利润实现增长，板块整体呈现明显的“两极分化 ”：一方面 ，算力、设备 、高端封测公司盈利较好；另一方面 ，传统模拟 、消费电子芯片企业仍处于去库存后的缓步爬坡期 。郑巍山表示，他看好AI带来的新需求、新技术 、新应用的拉动 ，以及传统半导体产业周期的复苏 ，对国产化前景保持乐观。
“DeepSeek正式发布V4预览版标志着国产算力进入新阶段，接下来沿着产业趋势和业绩兑现两条主线布局 ，持续看好半导体设备 、国产算力芯片等方向。 ”金信基金基金经理刘尚表示 。
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