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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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本报记者李万晨曦
根据Wind资讯数据 ，A股20家光模块上市公司中，有14家2025年归母净利润实现同比正增长 ，2家扭亏为盈；4家归母净利润实现同比下滑。值得一提的是 ，净利润实现正增长的14家上市公司中有5家的净利润同比增长超一倍 。行业高景气逻辑持续兑现，成为资本市场科技赛道重点关注方向 。
深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示：“光模块行业高景气以‘算力连接’为核心主线 ，推动行业从产业链配套环节跃升为算力基础设施的核心枢纽 ，行业‘量价齐升’的格局持续深化。头部企业凭借技术壁垒、优质客户资源与产能布局的先发优势，实现业绩大幅增长 。 ”
行业高景气延续
从需求端来看 ，AI算力需求增加是拉动行业增长的核心引擎 。深圳市湾众咨询管理有限公司首席经济学家邱思甥在接受《证券日报》记者采访时表示 ，全球AI大模型规模化落地 、算力集群持续扩容，直接催生高速光模块需求放量。同时，AI在自动驾驶 、工业互联网等场景的加速落地 ，进一步强化了需求的稳定性与持续性 。
行业机构LightCounting的数据印证了这一趋势：2025年全球光模块销售额超230亿美元 ，较2024年增长约50%，主要得益于谷歌、亚马逊等超大规模云服务提供商的创纪录资本支出及AI基础设施需求 。其中 ，AI集群用高速光模块与CPO（共封装光学）市场表现尤为突出 ，2025年市场规模达165亿美元，2026年预计增至260亿美元 ，连续两年增速约60% ，成为行业增长的核心动力。
福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，技术迭代加速推动产品结构升级与盈利格局重构 。2025年以来 ，800G光模块成为市场主流 、1.6T光模块实现小批量交付 、硅光渗透率快速提升 ，形成“高速产品放量+毛利率上行 ”的双重红利，其中1.6T光模块小批量交付成为行业新亮点 。
中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示 ，行业高景气背后存在明显结构性分化问题：1.6T光模块等高速产品产能紧缺、量价齐升 ，低速率10G/25G/100G产品则陷入同质化竞争。不具备高速产品量产交付能力的企业经营压力持续加大，将导致资源 、订单与利润进一步向头部龙头集中。
企业业绩上行
行业高景气度已充分传导至上市公司业绩层面，多家光模块上市公司凭借高速产品卡位优势 、全球化客户布局及充足的产能储备 ，2025年业绩实现大幅攀升 ，其中行业龙头表现尤为突出 。
例如，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”）2025年实现归母净利润95.32亿元 ，同比增长235.89%；中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）2025年实现归母净利润107.97亿元 ，同比增长108.78%；苏州天孚光通信股份有限公司归母净利润20.17亿元，同比增长50.15% 。此外 ，上海剑桥科技股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司等企业业绩也实现大幅增长。
综合来看 ，多家上市公司在年报中提及，业绩增长主要得益于全球AI算力需求爆发以及高速光模块市场需求的激增 。例如 ，中际旭创于年报披露 ，业绩增长受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长 ，其中高速光模块占比持续提高 。新易盛提到 ，400G、800G 、1.6T以及更高速率的光互联产品将作为公司核心产品与业绩增长引擎。同时，为应对持续增长的市场需求 、巩固行业地位，多家公司明确表示将持续扩大产能 。
对于2026年业绩情况 ，多家企业给出乐观预期 ，在手订单充足成为核心支撑 。
华工科技产业股份有限公司董事会秘书刘含树在接受《证券日报》记者采访时表示，目前在国内外客户已有40万只1.6T光模块在手订单；3.2TNPO产品2026年已有在手订单 ，目前正进行交付。公司与头部厂商及交换机芯片厂商合?
